Wie ist die Vorgehensweise? Sie können mich als "Coach" und "Trainigspartner" für Ihre Fragen rund ums Geld engagieren.
1. Schritt: Ist-Aufnahme Ihrer bisherigen Anlage-Entscheidungen
2. Schritt: Bestimmung Ihrer aktuellen Ziele
3. Schritt: Maßnahmen abstimmen und umsetzen
Mit welchen Kosten können Sie rechnen?
Das erste Orientierungs-Gespräch (ca. 1-2 Stunden) kostet pauschal € 80,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Vermittlungskosten für das Unternehmer-Investment-Depot betragen einmalig € 300,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (gesamt € 357,--). Wahlweise kann diese Servicegebühr für Investmentdepots entfallen. Im Gegenzug beträgt der Depotrabatt dann 50% statt 100%. Für Sparpläne werden dann einmalig noch das 1,5-fache eines Monats-Spar-Beitrages dazu berechnet.
Die jährlichen Servicekosten betragen 0,75% p. a. auf den durchschnittlichen Depotwert zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Berechnung wird quartalsweise direkt von der Depotbank erstellt und verrechnet.
Die erste Vorab-Überprüfung, ob eine PKV-Optimierung möglich ist, kostet fix € 80,-- zuzüglich der Gestzlichen Mehrwertsteuer (gesamt € 95,20).
Je nach Aufwand und Situation können projektbezogene Festpreise abgesprochen werden.
Grundsätzlich beträgt die Servicegebühr € 80,-- pro Stunde zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach der ersten vollen Stunde wird im 15 Minuten-Takt abgerechnet.
Vermittlerregister : Nummer D-CNEO-YJ6M4-41 (siehe Internetseite www.vermittlerregister.info ) Zuständige IHK : Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Nordwall 39, D-47798 Krefeld; www.mittlerer-niederrehein.ihk.de Tel.: 02152 / 635-0, Fax: 02151 / 635-338, Gemeinsame Stelle : Deutscher Industrie- und Handelskammertag ( DIHK e. V. Breite Str. 29, 10178 Berlin; Tel.: 0-180-500 585-0, www.vermittlerregister.info Gewerbeamt : Stadt Willich Hauptstr. 6, D-47877 Willich Tel: 02156-9490, Fax 02156-949101, www.Stadt-Willich.de Steuernummer : Ust-IdNr. DE181776378 Bankverbindungen : Stadt Sparkasse Düsseldorf, BLZ 300 501 10, Konto 12099149; IBAN DE20 3005 0110 0012 0991 49 Tätigkeit / Status : Versicherungsmakler nach §34d Abs 1 GewO mit einer hinreichenden Anzahl von Anbietern Berufshaftpflicht : bei der R+V Allgemeine Versicherungs AG, Nr.: 405/25/517905461 Deckungssumme : 1,2 Mio. € pro Schadenfall, 2,4 Mio. € für alle Fälle eines Jahres Beteiligungen : Es gibt keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% an Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ebenso besitzt kein Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital der Unternehmung.
Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung • Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32 , 10006 Berlin (weitere Informationen unter: www.versicherungsombudsmann.de ) • Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Kronenstraße 13, 10117 Berlin (weitere Informationen unter : www.pkv-ombudsmann.de ) • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (weitere Informationen unter: www.bafin.de [Stichwort: Ombudsleute])
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